水务行业“十四五”期间三大趋势分析

  在2021年两会精神及各地公布“十四五”规划公布背景下，行业政策重点之一是聚焦生态文明建设及环境治理，水务行业发展因此迎来发展新机遇。“十四五”期间国家要求生态文明建设和节水政策等影响下，污水处理及环境治理等领域仍是行业未来重点发展方向。

  水务行业运行现状：行业会平稳发展，在国家节水政策的推动下，用水总量会略有下滑；污水处理在大的环保产业及资本带动下，会加快速度进行发展；水资源是基础性自然资源，也是重要的经济和战略资源。我国水资源严重短缺，人均占有量仅为世界中等水准 1/4，随着我们国家经济社会发展，城市化进程加快，对供排水的需求与要求也会越来越高。环保产业投资高速增长，驱动我国城市污水处理行业快速发展，污水处理能力和污水处理率不断提高，截至 2019 年末，我国城市污水处理厂日处理能力为 1.79 亿立方米，同比增长5.82%，城市污水处理率达到 96.81%，同比提高 1.32 个百分点。但部分处理设施不能完全满足环保新的要求，多数污泥没得到无害化处理。水务行业盈利水平：经过多年的投资建设，国内水务基础设施不断完善、全国污水处理量等不断增长，水务企业营收同比持续增长；但是期间费用规模较大，影响了水务企业的盈利能力；水务企业主业盈利空间有限，利润来源主要还是政府补助；基本行业属性，水务企业投资性现金流保持净流出，筹资性净现金流保持净流入，固定资产投资和并购仍是行业发展的重点，如福建泉州水务集团并购蓝深环保。

  预计十四五期间，国内具有技术和规模优势水务企业将继续加快行业布局，行业集中度将会进一步提升。为了迅速占领市场，水务企业通过加大投资力度在全国范围内布局，收购兼并成为占领市场的主要方法。目前，我国水务行业的竞争主体主要是地方政府下属的区域性水务企业、重资产水务投资集团和专业化水务公司，市场格局较为稳定。然而随着市场化改革的不断深入以及国家对环保需求的不断提高，多元化竞争格局进一步加剧。

  2020 年以来，因疫情影响，国家重点聚焦基建补短板，水务行业也成为重点投资方向。同时，国资国企改革推进，地方国企加快产业布局，资本+技术结合成为行业发展新趋势，如泉州水务集团超前谋划，与埃睿迪信息技术（北京）有限公司合作设立海丝埃睿迪数字科技有限公司，合作开发“水务大脑”项目，借力工业互联网实现企业数字化转型。海丝埃睿迪通过数字孪生、大数据、人工智能等技术构建水务领域工业互联网，率先在泉州落地智慧水务，打造中国水务行业数字孪生平台的卓越贡献，推动水务行业向服务型制造转变，由此在行业中脱颖而出，行业类似的整合也会推动行业集中度提高。目前我国供水行业发展稳定，污水处理行业也会在环保产业投资带动下快速发展，而随着市场化改革推进，市场集中度会持续提高。随着政策推进流域综合治理、农村环境治理等方面，市场需求释放，为进一步占领和巩固水务市场份额，技术和规模优势突出的水务企业纷纷加快区域布局，通过市场竞争或强强联合，介入其他区域污水处理业务并加紧拓展新业务市场，形成供水及污水处理一体化业务格局。未来水务行业进入者增加，竞争将加剧，规模效应明显，部分实力强的企业通过并购实现快速增长，行业集中度将提升。

  我们国家的经济社会持续健康发展需要供水安全。这次新冠疫情过后，水生态安全会是我国长期战略，支撑着我国社会经济可持续发展、百姓身体健康寿命延长，政府仍将持续加大对水生态安全的供水、污水、水环境等的基础设施建设力度和投资力度，水生态一体化、系统化的保护治理工作也会持续推进。2020 年 3 月，由财政部、自然资源部、生态环境部、国家林草局四部门联合发布《关于加强生态环保资金管理 推动建立项目储备制度的通知》，提出建立中央生态环保资金项目储备库制度，严格储备库制度管理，对入库项目资金范围做出了具体要求，对入库标准进行规范。2020年12月，生态环境部发布《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》，依据水污染防治等法律法规，依法明晰各方责任，并推动各方履职尽责，规范环境监督管理。2021年1月，生态环境部发布《生态环境标准管理办法》，该方法自 2021年2月1日开始实行，对国家生态环境及地方生态环境从生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、污染物排放标准和其他生态环境标准等进行了明确。以上种种政策法规的公布，就是为了要加强水务行业的监管，确保老百姓喝上放心水。

  2月21日，2021年中央一号文件发布，要求全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化发展。文件提出重视农村饮用水建设，提出到2025年农村自来水普及率达到88%的目标，据测算，十四五期间农村饮用水的投资规模可达千亿，假设35%为设备投入，十四五期间农饮水的设备投入也在大几百亿规模。因此，估计智慧水务行业(包括智慧水务软件平台+管网智能化设备+智慧水厂设备+农村饮用水设备)的行业空间在千亿级别。据预测，2035年我国农村污水处理率将达到70%，形成2000多亿的市场空间。

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  近年来，安徽省合肥市瑶海区对二十埠河、小板桥河、南淝河等河流深入实施水环境整治行动，以系统治理和生态修复为本，促进水质净化和生态恢复，巢湖流域水环境得到不断改善。南淝河初期雨水截留调蓄项目由中建新疆建工（集团）有限公司与中建环能科技股份有限公司共同承建，位于合肥市瑶海区滨河路与郎

  7月27日，安徽舜禹水务股份有限公司（下简称“舜禹股份”）正式登陆深交所创业板，成为今年合肥新增的第7家上市公司。舜禹股份成立于2011年，是一家注册于合肥市长丰县双凤经济开发区的国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务。经过多年发展，公司积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借

  今年3月，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，成为智慧水务发展的强烈助力。目前我国智慧水务行业正处在加快速度进行发展期，越来越多的水务企业陆续瞄准市场，通过多种方式布局智慧水务领域，成立下属智慧水务科技公司成为一个

  近日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”）成功在深圳证券交易所创业板上市。舜禹股份首次公开发行的41,160,000股人民币普通股（A股）的申请已经通过深交所创业板上市委员会审议，并获得中国证券监督管理委员会的注册批准（证监许可〔2023〕1173号）。舜禹股份的成功上市标志着其在水务

  位于福建漳州的角美城市污水处理厂二期扩建工程是一个“地下式污水处理厂+地上绿色公园”的综合性市政工程，厂区设施全部建于地下，既能有效降低空气污染，又能提升地上空间综合价值。据报道，该项目总投资6.8亿元，投用后，预计达成每日处理污水量达十万吨，可承担全区95%以上的污水处理任务。目前，

  住建部数据显示，2016年以来，我国污水处理厂建设不断加快，污水解决能力日渐增强，污水年处理量、污水处理率持续稳步增长。近两年，多省号召全面推进污水处理工作进程，相关行业进入爆发期，但新的问题随之而来——能源消耗。2018年全国用电调查显示，污水处理厂电力资源消耗总量占据全国总电量的3%。

  天合光能始终关注水务行业绿色发展，近年来，我国全面推进污水处理工作进程，但污水处理，耗电量高，温室气体排放量大等问题的突出，也对我国实现“碳中和、碳达峰”的双碳目标起到阻碍作用。在水务行业这样一个优质且市场前景广袤的场景，其本身场景具有复杂性。由于水务公司的特殊性，在传统的设计方

  6月29日，中国能建葛洲坝生态环保公司党委书记、董事长杨贞武与广西北投环保水务集团有限公司总经理蒋建谊会谈，双方就深化合作进行交流并达成共识。杨贞武介绍了葛洲坝生态环保公司发展战略、市场定位及主营业务等情况。他表示，公司聚焦中国能建“七网”融合，发挥投建营一体化和全产业链优势，全面

  创业环保公布，董事会审议通过关于设立天津天创环境技术有限公司的议案。鉴于传统水务行业重资产类项目投资日趋严峻的市场形势，本公司在“十四五”战略规划中提出了“轻重结合”的发展思路，旨在通过技术升级和优化运营降低成本，并探索在降低投资与负债的前提下提升收入和利润的业务模式。为此拟设立

  3月3日，为擘画新时代水务行业新目标、探索新路径、研究新方法，北控水务集团邀请产学研各界专家共线天紧锣密鼓的酝酿筹备，世界地球日来临之际，4月21-22日，“未来新水务专家工作组第一次工作会暨未来新水务开发计划发布会”在北京延庆冬奥村顺利召开。本次发布会以“胸怀大局

  党的二十大报告提出，要加快发展方式绿色转型，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，积极稳妥推进碳达峰碳中和，统筹水电开发和生态保护，加快规划建设新型能源体系。以此为指导，2023年，粤海水务认真贯彻粤海控股集团部署，积极发挥全国水务龙头企业作用，坚持科技赋能、技术引领，创新探索“低碳+

  厦门市生态环境局等二十部门联合发布《厦门市推动职能部门做好生态环境保护工作的实施方案》，梳理明确职能部门生态环境保护具体事项，强化生态环境保护履职尽责，加强生态环境保护工作责任落实，加强生态环境保护监督保障。详情如下：厦门市推动职能部门做好生态环境保护工作的实施方案为贯彻落实党中

  文山州生态环境局文山分局发布《文山市生态文明建设示范区规划(2022-2030年)》并公开征求意见，文山市计划到2030年，广泛形成绿色生产生活方式，节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，碳排放达峰后稳中有降，绿色低碳发展和应对气候变化能力显著增强；生态环境质量持

  2018年习在全国生态环境保护大会上指出生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。时隔五年，2023年全国生态环境保护大会上，习进一步指出，当前我

  西宁市人大常委会就《西宁市生态环境保护条例（草案）》公开征求意见，全文如下：关于公开征求《西宁市生态环境保护条例（草案）》意见的公告《西宁市生态环境保护条例（草案）》已经市十七届人大常委会第十四次会议第一次审议。为了使条例更加符合西宁实际，更具可操作性，现将条例草案文本全文发布，

  为了进一步增强立法的公开性和透明度，提高立法质量，江苏省司法厅8月25日公布《江苏省生态环境保护条例（草案）》（征求意见稿），公开征求意见。详情如下：江苏省生态环境保护条例（草案）（征求意见稿）第一章总则第一条为了保护和改善生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，加强生态文明建

  齐齐哈尔市生态环境局等9部门联合发布《齐齐哈尔市“十四五”噪声污染防治行动计划》，通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，逐渐完备噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。齐齐哈尔市“十四五”

  福建省发改委生态环境保护具体事项清单（发布稿）发布，共包含8大类30项具体事项。详情如下省发改委生态环境保护具体事项清单（发布稿）1负责指导推进绿色发展，拟订并组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。负责优化生产力布局，培育壮大新动能。1.福建省人民政府办公厅关于印发巩固拓展经济向好势头

  “截至2022年全国登记注册的环保设备制造在业企业约1.3万家，从业人员约200万人，总产值9600亿元。在机械工业169个细致划分领域中，排名第12位。”8月15日，在中国环保机械行业协会主办的“高质量环保装备助力生态文明建设”主题活动上，中国环保机械行业协会名誉会长王亦宁透露。他表示，近年来，在一系列

  陕西省生态环境厅发布《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》，通过在全省实施噪声污染防治行动，“十四五”期间基本掌握重点噪声源污染状况，建立各部门、各行业齐抓共管的噪声污染防治管理体系，逐级有效落实责任，建立噪声污染防治考核机制，分批次完成声环境功能区优化调整并逐步实现自动

  超7亿元！渭南高新区污水处理、再生水资产购置及配套设施建设项目工程总承包(EPC)资格预审

  9月14日，渭南高新区污水处理、再生水资产购置及配套设施建设项目工程总承包(EPC)资格预审公告发布，项目估算总投资72023.09万元（其中工程建设投资为23841.58万元），计划总工期1095日历天。项目新建配套污水管网14.6公里，雨水管网12.3公里等。渭南高新区污水处理、再生水资产购置及配套设施建设项目

  北极星环保网获悉，9月8日，国家发展改革委通过统一的向民间资本推介项目平台，集中发布了一批重点项目，积极吸引民间资本参与。本次推介的项目共4915个、总投资5.29万亿元。其中环保领域推介项目共143个，涉及垃圾处理项目、污水处理项目、生态修复项目、EOD项目等，总投资额达709亿元。项目清单如下

  定了！超7亿元！成都建工集团中标渠县城乡供排水及污水处理一体化项目设计施工总承包设计施工总承包

  9月12日，渠县城乡供排水及污水处理一体化项目设计施工总承包设计施工总承包中标结果公示发布，中标单位为成都建工集团有限公司，中标价712938928.74元，工期540天。建设内容及规模：（1）北区报恩水厂设计规模60000m3/d（二期）；（2）经开区污水处理厂二期扩建工程，污水处理设计总规模为15000m3/d，

  实施项目247个！《南充市实施城市建设板块重大工程建设项目2023年行动方案》发布！

  北极星环保网获悉，日前，四川省南充市人民政府办公室印发《南充市实施城市建设板块重大工程建设项目2023年行动方案》（以下简称《方案》）的通知。《方案》指出，2023年全市计划实施重大城市建设项目247个，项目总投资2237亿元，年度计划完成投资503.4亿元，计划完工项目79个。项目包括，嘉陵区城乡生活垃